Иван Карп
Написано
Иван Карп
Опубликовано: 05 апр. 2024 г.
| 17 мин чтения
Что такое CRM-отчетность?
Времена, когда мы ждали, пока коллега подготовит отчет в электронной таблице, давно прошли. Теперь сотрудники наконец могут заниматься своей непосредственной работой, а отчеты будут Данные о номерах WhatsApp в Казахстане: 5 миллионов создаваться самостоятельно. Автоматизированные отчеты — разве это не единственное преимущество CRM, достаточное для внедрения этой программы в ваш бизнес?
CRM поддерживает автоматическое создание отчетов по шаблонам. Для ежедневной работы компания может выводить на дашборд минимум ключевой информации. Для расширенной аналитики есть различные интеграции.
Используя CRM, команда может отслеживать любые параметры в режиме реального времени: например, количество выполненных и назначенных задач по каждому сотруднику, данные по текущим сделкам или время на каждом этапе воронки. Задавайте любые нужные вам критерии с помощью гибких настроек, делайте сравнительные отчеты по времени или другим данным.
В предыдущих статьях мы рассмотрели лучшие простые CRM-системы 2023 года. Если вы сейчас ищете лучшее решение для управления проектами, ознакомьтесь со следующими вариантами:
Пишите
Командная работа
Смартлист
КРМ-1
Важность CRM-отчетности
У менеджеров, которые не работают в CRM-системе, есть две проблемы: интуиция, которая не всегда подсказывает правильные решения, и составление отчетов с нуля, которое занимает так много времени, что проблемы успевают потерять свою актуальность. В обоих случаях ситуация далека от реальных бизнес-показателей, на основе которых можно делать прогнозы и принимать эффективные решения.
Точные, актуальные и систематизированные данные — это основа, на которую можно и нужно опираться при управлении компанией. CRM-системы помогают собирать их быстро, четко и без ошибок.
Например, с помощью некоторых CRM владелец бизнеса может в несколько кликов сформировать более 20 видов отчетов по основным направлениям деятельности компании за любой период. А графики Аналитического отчета показывают ключевые показатели в динамике.
[Статья по теме: 7 лучших CRM-систем для маркетинговых агентств: цифровые, рекламные, креативные ]
