影響您資料的 3 個常見 Salesforce 問題
Posted: Wed Dec 04, 2024 9:24 am
您的行銷團隊已撥打您的 MA 平台。但你似乎無法讓兩者和諧相處。
為了幫助您的 CRM 和 MA 和諧相處，您需要記住一個額外的「用戶」——整合本身。如果您未能考慮整合的運作方式，那麼您的數據很可能會誤導您的行銷團隊的工作。將您的整合視為資料流經的管道。如果管道連接到錯誤的地方，事情就會失控。
在這篇文章中，我們將介紹收入營運團隊一次又一次遇到的三個最常見的 Salesforce 問題。我們將向您展示它們如何影響您的數據，當然還有如何修復它們。讓我們開始吧。
1. 沒有廣告活動歸因
New Breed 的銷售營運主管 Matt Solomon 表示，他在審核客戶的 Salesforce 入口網站時發現的最大問題是缺乏歸因。具體來說，銷售團隊不會將交易/機會與聯絡人關聯起來。如果不這樣做，他們就會破壞競選歸因。
這尤其會傷害您的行銷團隊，因為它無法了解交易或機會最初來自何處。無法深入了解特定的行銷活動是否成功地貢獻了收入，如果沒有這一點，就沒有希望多點觸控歸因。
那我們該如何解決這個問題呢？從技術角度來看，這很簡單！ Salesforce 讓交易與聯絡人關聯起來成為一個簡單的過程。問題在於讓你的團隊接受並養成良好的習慣。與您的行銷和銷售團 阿曼 Telegram 用戶手機號碼列表 隊召開一次會議，解釋其重要性，並鼓勵一位更資深的行銷成員繼續推動您的銷售團隊朝著正確的方向前進。
2.相關記錄不太相關
我們在 Salesforce 入口網站中看到的另一個常見問題是無法查看相關記錄。對於這一點，我們必須介紹一些背景。
Salesforce 中的所有聯絡人和客戶都具有主詳細資訊關係，這意味著每個客戶可以與許多不同的聯絡人相關，但您可以 建立聯絡人而無需添加新的客戶記錄。不要在家中嘗試此操作，但如果您要刪除帳戶（主帳戶），它也會刪除所有相關聯絡人（詳細資訊）。
現在回到問題（或者我們應該說問題？）。這個是雙重的。
首先，MA 平台中欄位的資訊不會自動提取到 Salesforce 中。要解決這個問題，您需要進行技術設定來對應兩個系統之間的欄位。這將確保您的資料在它們之間正確移動。
其次，主記錄上的資料不會自動顯示在詳細資料上。有幾種方法可以解決此問題，但常見的解決方案是利用公式欄位。此欄位可以查看主記錄並在詳細記錄上填入相同的資料。我們不會在這裡討論如何做到這一點，但這應該為您的營運團隊指明正確的方向。
3. 必填欄位未整合
我們看到的最後一個整合問題是兩個平台之間未整合必填欄位。在您的 MA 平台和 Salesforce 中，您可以為不同記錄類型指定必填欄位。您的管理員需要確保這些規則在兩個平台上得到鏡像，否則資料品質很容易被破壞。
如果您一側需要數據，那麼另一側也需要數據！將您的整合視為用戶，這將對從上到下改進您的資料大有幫助。
關於流程的最後說明
在 Salesforce 內部進行變更時，請記住這些變更將影響 Salesforce 外部的所有系統（和人員）。在 CRM 中運作良好的內容可能會在 MA 平台中引起一系列問題。
即使這些平台看似微小的變化也可能會對您的銷售和行銷團隊的日常活動造成令人難以置信的困擾。考慮一下您的變更將如何影響 Salesforce 的資料輸入和輸出，這樣您就可以避免日後的重大麻煩！
新的號召性用語
為了幫助您的 CRM 和 MA 和諧相處，您需要記住一個額外的「用戶」——整合本身。如果您未能考慮整合的運作方式，那麼您的數據很可能會誤導您的行銷團隊的工作。將您的整合視為資料流經的管道。如果管道連接到錯誤的地方，事情就會失控。
在這篇文章中，我們將介紹收入營運團隊一次又一次遇到的三個最常見的 Salesforce 問題。我們將向您展示它們如何影響您的數據，當然還有如何修復它們。讓我們開始吧。
1. 沒有廣告活動歸因
New Breed 的銷售營運主管 Matt Solomon 表示，他在審核客戶的 Salesforce 入口網站時發現的最大問題是缺乏歸因。具體來說，銷售團隊不會將交易/機會與聯絡人關聯起來。如果不這樣做，他們就會破壞競選歸因。
這尤其會傷害您的行銷團隊，因為它無法了解交易或機會最初來自何處。無法深入了解特定的行銷活動是否成功地貢獻了收入，如果沒有這一點，就沒有希望多點觸控歸因。
那我們該如何解決這個問題呢？從技術角度來看，這很簡單！ Salesforce 讓交易與聯絡人關聯起來成為一個簡單的過程。問題在於讓你的團隊接受並養成良好的習慣。與您的行銷和銷售團 阿曼 Telegram 用戶手機號碼列表 隊召開一次會議，解釋其重要性，並鼓勵一位更資深的行銷成員繼續推動您的銷售團隊朝著正確的方向前進。
2.相關記錄不太相關
我們在 Salesforce 入口網站中看到的另一個常見問題是無法查看相關記錄。對於這一點，我們必須介紹一些背景。
Salesforce 中的所有聯絡人和客戶都具有主詳細資訊關係，這意味著每個客戶可以與許多不同的聯絡人相關，但您可以 建立聯絡人而無需添加新的客戶記錄。不要在家中嘗試此操作，但如果您要刪除帳戶（主帳戶），它也會刪除所有相關聯絡人（詳細資訊）。
現在回到問題（或者我們應該說問題？）。這個是雙重的。
首先，MA 平台中欄位的資訊不會自動提取到 Salesforce 中。要解決這個問題，您需要進行技術設定來對應兩個系統之間的欄位。這將確保您的資料在它們之間正確移動。
其次，主記錄上的資料不會自動顯示在詳細資料上。有幾種方法可以解決此問題，但常見的解決方案是利用公式欄位。此欄位可以查看主記錄並在詳細記錄上填入相同的資料。我們不會在這裡討論如何做到這一點，但這應該為您的營運團隊指明正確的方向。
3. 必填欄位未整合
我們看到的最後一個整合問題是兩個平台之間未整合必填欄位。在您的 MA 平台和 Salesforce 中，您可以為不同記錄類型指定必填欄位。您的管理員需要確保這些規則在兩個平台上得到鏡像，否則資料品質很容易被破壞。
如果您一側需要數據，那麼另一側也需要數據！將您的整合視為用戶，這將對從上到下改進您的資料大有幫助。
關於流程的最後說明
在 Salesforce 內部進行變更時，請記住這些變更將影響 Salesforce 外部的所有系統（和人員）。在 CRM 中運作良好的內容可能會在 MA 平台中引起一系列問題。
即使這些平台看似微小的變化也可能會對您的銷售和行銷團隊的日常活動造成令人難以置信的困擾。考慮一下您的變更將如何影響 Salesforce 的資料輸入和輸出，這樣您就可以避免日後的重大麻煩！
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