Ной Джей Хендрикс
Написано
Ной Джей Хендрикс
Опубликовано: 05 апр. 2024 г.
| 9 мин чтения
Когда происходит потеря данных, компании сообщают о потере в среднем 2,36 ТБ информации , а восстановление может обойтись в миллионы. Кроме того, вы можете потратить много денег на юридические или нормативные сборы, которые являются более строгими для компаний, хранящих информацию о гражданах. Один из лучших Число данных WhatsApp в Малайзии: 5 миллионов способов защитить данные клиентов — запустить резервное копирование CRM в файл CSV или Excel. Однако многие владельцы бизнеса ошибочно полагают, что платформы SaaS не требуют резервного копирования или создают их автоматически, в то время как другие не настраивают соответствующие резервные копии для локальных решений. Итак, давайте рассмотрим важность настройки резервного копирования CRM, выясним, как избежать штрафов и удовлетворить предпочтения клиентов.
Зачем вам нужна защита данных для CRM?
Основные факторы, вызывающие потерю данных в мире SaaS, не сильно отличаются от факторов в локальной отрасли. Некоторые компании считают, что после передачи информации поставщику SaaS они полностью освобождаются от ответственности. Это не совсем так, поскольку защита данных является общей ответственностью даже для организаций, использующих облако. Несмотря на то, что защита от повреждения или потери данных из-за сбоя инфраструктуры или эксплуатации является ответственностью поставщика услуг, ответственность за защиту данных из-за использования приложения компанией лежит на клиенте.
На рынке представлен широкий спектр надежных систем CRM , которые легко защищают от сбоев инфраструктуры и эксплуатации. Тем не менее, ни одна система в мире не идеальна, и клиенты могут потерять данные из-за различных причин:
Случайно удаленные данные. Это одна из самых распространенных причин потери и повреждения данных. Вы можете случайно удалить информацию, не осознавая, что ее уже поздно восстанавливать.
Проблемы с загрузкой и синхронизацией данных. Часто возникает необходимость загрузить или синхронизировать большие объемы данных в платформу CRM. Загрузки могут вызывать проблемы, которые делают данные настойчивыми, что приводит к потере данных.
Высоконастраиваемые решения. Ряд платформ получают широкий спектр возможностей настройки, что означает множество возможностей для администраторов запускать пользовательский код. Если код не протестирован должным образом, вредоносное приложение может создать непредвиденную ситуацию повреждения данных.
Ловушки инсайдеров. Недовольный инсайдер может выполнить массовое удаление информации, о чем компания может не узнать, пока данные не смогут быть восстановлены.
Незапланированное обновление песочницы. Иногда обновления песочницы могут привести к потере данных. Поскольку песочницы в основном используются для целей тестирования/разработки, такие неожиданные обновления приводят не только к повреждению информации, но и к месяцам потерянных рабочих часов.
Помимо восстановления после потери или повреждения информации, резервное копирование CRM в CSV, Excel или облако может использоваться множеством других способов. Поскольку Salesforce является ведущей платформой на рынке CRM, давайте возьмем решение в качестве примера и выясним, как резервное копирование может использоваться для других целей:
Соблюдайте правила. Большинство правил требуют, чтобы организационная информация была защищена и хранилась в течение установленного времени. Несоблюдение административного законодательства может повлечь за собой юридические осложнения.
Архивируйте данные для уменьшения объема. Поскольку решение Salesforce ограничивает использование хранилища на основе количества пользовательских лицензий, если у компании есть ограничения по хранилищу, администраторам необходимо удалить старые записи, чтобы создать новые элементы. При отсутствии резервного копирования CRM в CSV, Excel или облако сложно решить, какую информацию следует удалить, а какую не следует трогать.
Реплицировать в базу данных. Salesforce включает некоторые ограничения на количество отчетов, которые могут быть запущены в бизнесе в течение установленного периода времени, компании часто предпочитают перемещать информацию в альтернативную базу данных, чтобы получить возможность запустить больше отчетов. Резервные копии данных могут быть восстановлены в локальной базе данных, которую можно использовать для хранилища данных и бизнес-аналитики.
Получите различные копии данных на определенный момент времени. Наличие нескольких контрольных точек информации помогает как производственным, так и тестовым точкам, так что их можно сравнивать для изучения аномалии и подготовки плана отката.
Как видите, необходимость защиты данных CRM является существенной в вашей бизнес-стратегии. Это подтверждает тот факт, что резервное копирование информации CRM — это не опция, а требование для вашего бизнеса. Старая пословица гласит: «Вовремя сделанный стежок стоит девяти».
Резервное копирование CRM в CSV, Excel или облако: лучшие практики
После того, как вы добавили информацию о клиентах на платформу CRM, рекомендуется разобраться с планом резервного копирования, чтобы избежать потери критически важных записей и времени, потраченного на их ввод. Рассмотрите следующие предложения по развертыванию плана резервного копирования CRM:
Multiple backup locations. Keep your CRM backups in the several locations and spread throughout the country or world. In this case, if the natural disaster occurs in one area, your backups will be safe and secure in another. With this configuration, it may take longer to create all of your backups or get your systems up and running when you need to restore a remote backup, but you’ll be thankful to have access to your data at that moment.
Test your backups. Your backup solution, but how it will help you in the disaster situation? Try to create a regular testing a regular testing schedule for your backups to confirm the backups are saved, the right information is contained within the backup and the restore capabilities work in the right way. In this case, you will not only assure the quality of your backup but also improve your experience running the backups that will simplify going through the process during the stressful situation.
Schedule the backups. Have you ever thought to set up the CRM backup to CSV, Excel or cloud and then forget to create another for a year or so? The issue with it is when you need a backup, you might find out the only one you have is outdated. Some of CRM platforms offer a possibility to run the automated backups to prevent these problems. In this case, you can be confident to have a fresh backup.
Recap
So when choosing SaaS CRM software, consider features like scalability, integration with other tools, customization options, user interface, and pricing models to find a solution that meets the unique needs and goals of your business. It is obvious that no one wants to deal with CRM data loss or corruption, but obtaining a solid backup plan makes it a bump in the road instead of disaster.
So, don’t wait until it’s too late, use the above-mentioned information and run your CRM backup to CSV, Excel or cloud today.
Note, in case you want to import your CRM, take advantage of automated migration service Trujay and transfer the records to the desired solution hassle-free and save. Try a free demo right now!
Subscribe to FMC Newsletter
No spam and promotion, just insightful information
Ной Джей Хендрикс
Noah Jay Hendricks
When not knee-deep in his vegetable garden, wrestling with weeds, Noah can be found daydreaming about engaged and happy customers who never have to worry about their CRM because it’s working for them, not against them.
Wondering how much to migrate from your CRM to another?
Converting or Implementation can be a blocker, luckily we have migration-specific automation tools at low costs.
FindMyCRM - Блог
Note: To estimate cost you will need to create an account.
Thematic articles
Browse Articles
С Днем благодарения 2024!
Happy Thanksgiving 2024
Thanksgiving is more than just a day marked on the calendar. Happy Thanksgiving from the FindMyCRM team!
С Днем благодарения 2024!
Ivan Karp
November 28, 2024
13 лучших программ CRM для оптовых торговцев недвижимостью
13 лучших программ CRM для оптовых торговцев недвижимостью
Прочитайте о 13 лучших CRM для оптовых торговцев недвижимостью. Найдите идеальное CRM-решение, специально разработанное для оптимизации оптовой торговли недвижимостью...
Лучшая CRM-система для оптовых торговцев недвижимостью
Скот Труметер
11 сентября 2024 г.
Обзор программного обеспечения
15 лучших альтернатив Todoist для лучшего управления задачами и проектами
15 лучших альтернатив Todoist для лучшего управления задачами и проектами
Узнайте о лучших альтернативах Todoist в 2024 году. От продвинутых инструментов управления задачами до простых, интуитивно понятных планировщиков проектов — изучите варианты...
Лучшие альтернативы Todoist
Иван Карп
19 августа 2024 г.
Альтернативы программного обеспечения
Логотип ФМС
Работайте с нами
Получить список
Напишите нам
Компания
О нас
Связаться с нами
Услуги
Найдите свою CRM-систему
Тест-драйв CRM
Переход на новую CRM
Ресурсы
CRM-системы
Блог
База знаний
Альтернативы CRM
Электронные книги
Часто задаваемые вопросы о CRM
Уверенность
политика конфиденциальности
Условия обслуживания
Политика безопасности
Руководящие принципы
Рекламная политика
Посетить фейсбук Посетите твиттер Посетить инстаграм Посетите linkedin Посетите youtube
Авторские права 2024 © SyncMatters, Inc. | Все права защищены
